Рубль слабеет, а Сбер планирует обратный выкуп акций у иностранных инвесторов Как стартовали торги и за чем следить сегодня? IMOEX и доллар к 11:30 по мск Индекс Мосбиржи показывает положительную динамику. К 11:30 по мск главный бенчмарк российского рынка находится на уровне 3121,82 б.п. (+0,44 %). Лидеры роста: Сбер ап (+1,42%), Сургутнефтегаз (+1,65%), Сургутнефтегаз ап (+1,75%). Акции Сбера растут на фоне заявления Германа Грефа о планах компании выкупить бумаги у нерезидентов. Подобный байбек уже провел Магнит, а Лукойл ждет согласования сделки от властей. Бумаги растут на таких новостях, так как выкуп у иностранцев проходит, как правило, с дисконтом. Тем не менее, сроков и параметров выкупа глава Сбера не сообщил. Лидеры падения: EN + (-1,21%), Мосбиржа (-0,84%), ФСК Россети (-0,82%), . Российская валюта на утренних торгах слабеет по отношению к доллару. К 11:30 по мск USD торгуется по цене 97,22 руб (+0,43 %). На что обратить внимание сегодня? • Трубная металлургическая компания провела SPO. Финальная цена размещения — 220,68 рублей. Всего на рынок поступило 18 млн акций, что соответствует 1,74% от всего объема бумаг компании. К 11:30 по мск TRMK торгуются по цене 224,22 руб за акцию (+1,6 %). • Собрание акционеров НОВАТЭКа и Ренессанс Страхования. Главная тема — утверждение выплаты дивидендов по результатам первого полугодия. Совет директоров нефтегазового гиганта рекомендовал выплату 34,5 рублей на акцию, а на Ренессанс 7,7 рублей на бумагу. #новости

​​Рынки растут после публикации свежих экономических данных, а Nike публикует сильный отчет Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Американские индексы выросли в четверг S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 0,4%. Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашний день ростом: инвесторы с оптимизмом встретили последнюю порцию экономических данных. При этом рост доходности казначейских облигаций США остановился в преддверии ключевого отчета по инфляции в стране. Последние экономические данные показали, что американская экономика сохраняет устойчивость и уверенные темпы роста. ВВП США во втором квартале увеличился на 2,1%, а число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе составило 204 тысячи. Между тем инвесторы внимательно следят за развитием событий в Вашингтоне, чтобы понять, смогут ли американские законодатели предотвратить приостановку работы правительства в конце этой недели. • Рынки Азии преимущественно растут Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,1%, японский Nikkei практически не изменился, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1% и 2,7% соответственно. Все из-за позитивных экономических данных из США, а также снижения инфляции в Японии с 2,9% до 2,8% по итогам сентября. • США ждет долговой кризис Такого мнения придерживается инвестор-миллиардер и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио. Далио обеспокоен быстрым увеличением размера госдолга США с одновременным замедлением экономического роста, который в ближайшее время может вовсе прекратиться. Ранее в этом месяце правительственные данные показали, что уровень американского госдолга впервые превысил $33 трлн. В настоящий момент законодатели страны обсуждают законопроект о госрасходах США. Если им не удастся договориться до 1 октября, то американское правительство будет вынуждено приостановить свою работу. • Акции Nike стремительно растут после публикации сильного финансового отчета В ходе расширенной торговой сессии в четверг бумаги производителя спортивной обуви и одежды выросли почти на 8%. Все из-за того, что Nike удалось превзойти прогнозы Уолл-стрит по квартальной прибыли, поскольку более высокие цены на кроссовки и одежду компании помогли компенсировать снижение спроса. Выручка Nike по итогам последнего квартала составила $12,94 млрд при прогнозе аналитиков $12,98 млрд. При этом прибыль компании в расчете на акцию оказалась значительно выше ожиданий: $0,94 против прогноза $0,75. Кроме этого, компания сохранила свои годовые прогнозы и заявила, что ожидает незначительного роста выручки в текущем квартале. #новости

📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆 В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. #новости

​​🐖 Спустя 15 лет… Китай разрешил поставлять свинину из России Бенефициары — Черкизово и РусАгро С 2008 года в Китае действовал запрет на ввоз российской свинины. Сегодня Россельхознадзор сообщил, что в главном таможенном управлении Китая ограничения сняли. Теперь российские производители и экспортеры свиного мяса могут выйти на рынок Поднебесной, а это, в свою очередь, может позитивно сказаться на будущей прибыли компаний. На хорошие новости сразу отреагировали акции Черкизово и расписки РусАгро. Бумаги уже прибавили в стоимости порядка 2,8% и 6% соответственно. К 17:18 по мск GCHE стоит 4280 руб, а AGRO 1208,4 руб за бумагу. РусАгро — одни из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на этот год. На наш взгляд бумаги агрохолдинга еще имеют потенциал роста до 1 500 рублей. #новости

​​Ozon направил в ЦБ проспект депозитарных расписок Проспект предполагает первичный листинг бумаг на Мосбирже. Сейчас расписки онлайн-ритейлера имеют регистрацию на NASDAQ. Американская площадка торговать бумагами компаний, чей бизнес ориентирован в первую очередь на РФ, не хочет и постепенно проводит их делистинг. Ozon работает над редомициляцией из Кипра, однако пока никакими подробностями не делится и сроков переезда не обозначает. Тем не менее, шаг с регистрацией проспекта должен позволить бумагам компании торговаться без паузы на время переезда как, например, у VK. По такому пути до этого уже пошли X5 и Etalon. К 15:20 по мск расписки OZON торгуются по цене 2665,5 руб за бумагу (-0,36 %). #новости

​​Второе возвращение Софтлайна После обмена расписок Noventiq на акции Софтлайн инвесторы начали активно продавать новые бумаги. Результатом стало резкое падение котировок более чем на 30% за первые два часа торговой сессии. Обмен произошел в рамках разделения IT бизнеса на два направления: иностранное и российское. Падение котировки отыгрывали понемногу, но сегодня резко выросли на новости о включении акции в сектор Рынка инноваций и инвестиций MOEX, прибавляя более 26%. Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого изменения цены, после которого котировки продолжили рост. 25 сентября, на открытии, SOFL стоили 210 рублей, сейчас возвращаются к 200 рублям за акцию. #новости

​​Отчет ВТБ: прибыль есть, но ее рост замедляется ВТБ опубликовал результаты по МСФО за август и 8 месяцев 2023 года. Основные показатели за 8 месяцев текущего года: • Чистая прибыль: 351,2 млрд руб.; • Операционные доходы: 804,1 млрд руб.; • Комиссионные доходы: 139,6 млрд руб. В прошлом году ВТБ не публиковал результаты за аналогичный период. К 12:30 по мск акции VTBR торгуются по цене 0,25665 руб за бумагу (+0,2 %). Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой: После значительного годового убытка ВТБ продолжает демонстрировать чистую прибыль. Однако за август она оказалась на 28% ниже значений июля (36 млрд рублей). Это даже ниже нормальной органической прибыли банка (от 30 млрд руб.). На результаты могло повлиять в том числе резкое увеличение ключевой ставки Банка России с 8,5% до 12%. В сентябре мы увидели еще одно повышение уже на 100 б.п. А к концу года менеджмент банка ожидает роста ключевой ставки Центробанка до 14%. По оценке банка, повышение ставки на 100 базисных пунктов эквивалентно потере годового чистого процентного дохода в размере около 18 млрд руб. Банк в прошедшем месяце также произвел крупное доначисление резервов из-за кредитного убытка (почти на 32 млрд. рублей) из-за зарубежного заемщика, у которого возникли проблемы с погашением кредита в «недружественной» валюте и банк позволил ему погасить долг с дисконтом. При этом за 8 месяцев 2023 года банк уже заработал больше, чем в докризисном 2021 г. (около 325 млрд руб.). Менеджмент банка заявлял, что и 400 млрд руб. прибыли по итогам года — вполне достижимая цифра. Одним из негативных факторов остаются множественные допэмиссии, которые размывали доли акционеров. Также менеджмент банка подчеркивал, что выплат дивидендов по итогам 2023 года, скорее всего, не предвидится. ❗️Мы не рекомендуем акции ВТБ к покупке. В финансовом секторе выделяем бумаги Сбера с целевой ценой в 296 рублей. #новости

Российский рынок открывается ростом, а держатели акций Татнефти ждут окончательного утверждения дивидендов Как стартовали торги и за чем следить сегодня? IMOEX и доллар к 12:00 по мск Вторую сессию подряд, после двухнедельной коррекции, индекс IMOEX начал с роста. К 11:30 по мск он находится на уровне 3 092,5 б.п., прибавляя 0,81 %. В лидерах роста: Globaltrans (2,10 %), Сургутнефтегаз (1,86 %) и Лукойл (1,19 %). В лидерах падения: АФК Система (-0,74 %), ФСК Россети (-1,42 %), Московская биржа (-2,38 %). Акции MOEX падают на новости об уменьшении порога минимальных дивидендов. Инвесторы восприняли изменения кредитной политики и амбициозные планы бизнеса на ближайшие пять лет неоднозначно. Рубль на утренних торгах немного укрепился по отношению к доллару, но затем незначительно сдал позиции. К 12:00 по мск USD торгуется по 97,12 рублей (+0,22 %). На что обратить внимание сегодня? • Татнефть проведет собрание акционеров, где обсудит выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Это будет вторая попытка компании решить вопрос распределения прибыли. Собрание должно было пройти неделей ранее, но не состоялось из-за отсутствия кворума. • Последний день, когда можно купить акции Черкизово и НоваБев (бывшая Белуга) под выплату дивидендов. Напомним, что совет директоров Черкизово утвердил выплату в размере 118,43 рубля на акцию, а производитель алкогольной продукции заплатит держателям бумаг по 320 рублей. #новости

​​Рынки обеспокоены растущими ценами на нефть, а акции Exxon Mobil достигли нового исторического максимума Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%. Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой на фоне продолжающегося роста нефтяных цен, которые, вероятно, приведут к увеличению инфляции в США. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает расти и вчера достигла 4,64% — это максимум с августа 2007 года. Растущая доходность американских гособлигаций делает акции менее привлекательными, поскольку у инвесторов появляется альтернатива в виде высокого процентного дохода с меньшим риском, замечает Yahoo Finance. • Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei упал на 1,8%, южнокорейский Kospi, сингапурский STI и китайский Shanghai Composite выросли на 0,1%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 1%. Все из-за роста мировых цен на нефть и доходности казначейских облигаций США. • Цены на нефть достигли нового максимума с начала года В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,1%, до $97,56 за баррель, достигнув максимума с ноября 2022 года. В свою очередь, контракты на WTI в четверг увеличились на 0,9%, до $94,61, и это максимум с августа прошлого года. Последний рост нефтяных цен связан с продолжающимся сокращением американских стратегических запасов нефти. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране упали на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, — самый низкий показатель за последние пять лет. По мнению экспертов, продолжающийся рост нефтяных цен увеличит доходы крупнейших в мире экспортеров нефти, но также грозит возобновлением роста инфляции во многих странах мира, что будет препятствием для начала цикла снижения процентных ставок. Между тем на прошлой неделе аналитики из Goldman Sachs повысили свой прогноз по средней цене нефти марки Brent на горизонте года с $93 до $100 из-за сокращающихся нефтяных запасов. • Акции Exxon Mobil достигли нового исторического максимума По итогам вчерашних торгов стоимость ценных бумаг крупнейшей американской нефтяной компании выросла на 3,2%, до $120,2. При этом с начала года капитализация Exxon Mobil увеличилась почти на 10%, значительно опередив отраслевой индекс S&P 500 Energy, который за тот же период вырос на 5,3%. Достичь нового исторического максимума акциям Exxon Mobil помогло ралли нефтяных цен, замечают эксперты. • Торговля акциями китайского застройщика China Evergrande снова приостановлена Гонконгская фондовая биржа сегодня объявила о приостановке торгов акциями China Evergrande. Это произошло после сообщений о том, что председатель китайского застройщика находится под наблюдением полиции. Ранее на этой неделе также стало известно о том, что другие нынешние и бывшие руководители China Evergrande были задержаны китайскими правоохранительными органами. Остановка торгов акциями китайского застройщика происходит всего через месяц после предыдущей 17-месячной приостановки. В настоящее время China Evergrande имеет долговые обязательства более чем на $300 млрд. Компания изо всех сил пытается привлечь денежные средства путем продажи активов и собственных акций, чтобы расплатиться со своими кредиторами. #новости

📊 Закрытие основной сессии торгов российского рынка. Показываем в инфографике 👆 В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. ФСК Россети вышли в лидеры под самое окончание торгов. После публикации отчета бумаги FEES прибавили в цене более 5% #новости

​​Обзор старейших стратегий автоследования Пульса Прошло почти два года с того момента, как в Пульсе начали появляться первые стратегии автоследования. Сегодня расскажем о старейших из них, которые продолжают приносить высокую доходность. 📍 Стратегия 2в1 Рантье и Визионер RUB существует с декабря 2021 года. Ее доходность за весь этот период составляет 78,57%. Уровень риска стратегии средний. Основные активы здесь — дивидендные акции, а также компании роста, пишет ее автор RusMoneyMaker. Свободные денежные средства могут размещаться в коротких ОФЗ. Портфель активно управляется и ребалансируется. Минимальная сумма входа в эту стратегию — 75 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года. Автор стратегии — трейдер и управляющий активами с опытом более 15 лет. В своем блоге в Пульсе пишет о текущих новостях и их влиянии на инвесторов. 📍 В январе 2022 года в Пульсе появилась стратегия Фундаментальная, доходность которой за прошедший период составляет 64,98%. Ее автор делает акцент на краткосрочных и среднесрочных сделках. «Идея стратегии — поиск точки разворота тренда для входа в позицию и закрытие сделки по обратному сигналу», — пишет TheTraide. Автор отмечает, что стратегия носит спекулятивный характер. В ее основе исключительно технический анализ, без использования фундаментала и новостного фона. Порог входа в стратегию — 40 000 рублей, а уровень риска высокий. Что касается автора, то TheTraide в своем блоге регулярно пишет о ситуации на Мосбирже и публикует обзоры по отдельным секторам и компаниям. 📍 Еще одна стабильная стратегия, которая стартовала в начале прошлого года, — Go RUB. Ее доходность за все время — 41,06%. Уровень риска средний. В стратегию можно зайти с суммой от 12 000 рублей. В ее составе — бумаги компаний со стабильными дивидендами и устойчивым бизнесом. Автор пишет, что в стратегии соблюдаются следующие принципы: • контроль действий инсайдеров; • изучение бизнесов компаний; • мониторинг скринеров и отчетностей; • наблюдение за новостями и их влиянием на инвесторов. Кстати, автор стратегии GMR — активный блогер Пульса. На своей страничке регулярно освещает новости рынков и эмитентов. Напомним, что все стратегии можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего. #автоследование

​​🍱 Как заработать на ужин с роллами на фондовом рынке? Многие рестораны объявили о будущем изменении цен на суши и роллы. Некоторые позиции подрастут в цене до 14%. Главный фактор — валютная переоценка и сокращение импорта рыбной продукции из-за рубежа. Приходится больше платить за компоненты блюд. Например, цены на лосось выросли за сентябрь на 25%. На таких новостях растут и акции Инарктики, которая специализируется на производстве и сбыте лососевых рыб. К 17:27 по мск AQUA прибавили стоимости 5,76 %. Сколько акций Инарктики нужно иметь в портфеле, чтобы есть роллы бесплатно? По итогам первого полугодия 2023 года на каждую акцию компания выплатит 16 рублей. Исходя из средней цены на роллы в 435 рублей и вычтя налог, чтобы получить возможность с дивидендов Инарктики оплатить порцию блюда, необходимо иметь в портфеле всего около 32 бумаг компании. Дивидендная отсечка уже прошла 21 сентября, но результаты второго полугодия могут оказаться не хуже. Кроме заработка на дивидендах, можно получить прибыль и на росте ценных бумаг. Бумаги AQUA — один из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на 2023 год. Целевая цена — 1 310 рублей за акцию, с апсайдом в 37%.

​​Ростелеком и восстание машин Пока Минцифры сообщают о дефиците IT-специалистов на рынке, Ростелеком планирует внедрить в разработку искусственный интеллект. Как сообщает Forbes, таким образом компания хочет покрыть дефицит IT-кадров на горизонте трех лет, отдав разработку софта, аналитику данных и тестирование нейросетям. По разным оценкам такая автоматизация будет стоить Ростелекому от 1,5 млрд рублей и больше. Судя по последнему отчету у компании есть деньги на внутренние инновации — чистая прибыль растет. Однако, акционеры скорее ждут новостей о возобновлении дивидендных выплат. Бумаги RTKM сегодня растут вслед за российским рынком. К 15:04 по мск акции Ростелекома торгуются по цене 74 руб за бумагу (+1,23%). #новости

Озон въезжает в рынок на китайских авто, а инвесторы Мосбиржи ожидают новостей о дивидендной политике Как стартовали торги и за чем следить сегодня? IMOEX и доллар к 11:00 по мск Главный индекс российских акций IMOEX начал день с роста. К 11:00 по мск он находится на уровне 3070 пунктов, прибавляя с закрытия прошлой сессии 0,62 %. В лидерах роста OZON (4,17%), Globaltrans (2,82%), Fix Price (2,21%). Онлайн-ритейлер OZON растет на новости о запуске продаж автомобилей в Москве и Подмосковье. Первое время на маркетплейсе будут доступны лишь автомобили от компании Деливери кар, онлайн-дилера китайского бренда Chery. В будущем компания планирует расширить и линейку авто, и географию продаж. В лидерах падения незначительно корректируются акции НЛМК (-0,67%), Мосбиржи (-0,34%) и Северстали (-0,12%). Российская валюта слабеет по отношению к доллару. К 11:00 по мск USD торгуется по цене 96,45 руб (-0,08%). На что обратить внимание сегодня? • В России опубликуют недельные показатели потребительской инфляции. Для ЦБ уровень инфляции — главный бенчмарк для дальнейших решений по ключевой ставке. Если показатель будет активно расти, регулятор продолжит повышение. • Мосбиржа проведет заседание наблюдательного совета, где обсудит бизнес-стратегию и дивидендную политику. Акции MOEX за последние полгода прибавили порядка 60%, обновив максимумы с августа 2021-го. В прошлом году Мосбиржа выплатила 30% чистой прибыли по МСФО. До этого площадка выплачивала акционерам не менее 60% дохода. В ходе сегодняшнего заседания не исключено, что совет директоров примет решение вернуться к такому проценту распределения прибыли. • Татнефть проведет собрание акционеров, где обсудит выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Это будет вторая попытка компании решить вопрос распределения прибыли. Собрание должно было пройти неделей ранее, но не состоялось из-за отсутствия кворума. #новости

​​США подают в суд на Amazon, а Alibaba хочет провести IPO своего логистического подразделения Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Американские индексы снизились во вторник S&P 500 потерял 1,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%. Слабые отчеты о продажах новых домов и потребительском доверии в США усилили опасения инвесторов по поводу перспектив для американской экономики. Кроме этого, участники рынка обеспокоены возможным дальнейшим повышением процентных ставок Федеральной резервной системой. Между тем глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Джейми Даймон предупредил о том, что американский регулятор в конечном итоге может повысить ставки до 7%. Также в худшем сценарии Даймон прогнозирует в США начало стагфляции. Стагфляция — это ситуация в экономике, когда экономический спад сопровождается высоким уровнем инфляции. • Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,1%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 0,3%, сингапурский STI сократился на 0,8%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,4% и 0,6% соответственно. Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой на фоне опасений по поводу возможного дальнейшего роста процентных ставок в США. • Правительство США подает в суд на Amazon Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против розничного гиганта за антиконкурентную деловую практику. В заявлении FTC говорится, что Amazon является монополистом, который использует набор взаимосвязанных антиконкурентных и несправедливых стратегий для незаконного сохранения своей власти в отрасли. По мнению регулятора, компания нарушает антимонопольный закон США не только из-за своего размера, но и из-за «особого исключительного поведения», которое препятствует росту существующих конкурентов, а также появлению новых участников отрасли. Представители Amazon заявили, что иск FTC не подкреплен фактами. На фоне новостей об антимонопольном иске акции Amazon во вторник упали более чем на 3%. • Alibaba собирается провести IPO своего логистического подразделения Alibaba планирует провести публичное размещение акций Cainiao на Гонконгской фондовой бирже. При этом после IPO Alibaba сократит свою долю в компании с 70% до 50%. Cainiao управляет глобальной логистической сетью, которая помогает Alibaba осуществлять доставку товаров как внутри Китая, так и за рубежом. IPO Cainiao станет первым первичным публичным размещением акций подразделений Alibaba с тех пор, как ранее в этом году компания объявила о реструктуризации своего бизнеса. В ходе сегодняшних торгов на Гонконгской фондовой бирже акции Alibaba растут примерно на 1%. #новости

​​💰 Тинькофф Журнал приглашает на онлайн-конференцию «Деньги 2023» Конференция пройдет 29 сентября с 11:00 до 16:00 мск. В программе — лекции, мастер-классы и интерактивы. Спикерами выступят эксперты из разных сфер: юриспруденции, медицины, недвижимости, благотворительности и других. Профильные эксперты расскажут: 📍что лучше — покупать или снимать жилье — и будут ли расти цены на квартиры; 📍как перестать бояться кредитов и вылезти из кредитной ямы; 📍как путешествовать в 2023 году; 📍какое лечение в России можно получить бесплатно и почему оно будет не хуже, чем в платных клиниках. А еще будут гости от Тинькофф Инвестиций: 📍 Анна Маркевич — главный инвестиционный эксперт расскажет, как хранить деньги в 2023 году; 📍 Богдан Павличенко — главный редактор Академии поделится лайфхаками по предсказанию курса рубля. Онлайн-конференция пройдет 29 сентября и будет для всех участников бесплатной. Первая лекция начнется в 11:00. После подачи заявки на почту придет подтверждение. А ближе к началу конференции — ссылка на трансляцию. Регистрируйтесь по кнопке 👇

ВКонтакте стала еще ближе Мосбиржа зарегистрировала акции на площадке Сегодня VK завершила процесс редомициляции в РФ. Теперь домашний адрес компании — специальный административный район (САР) Остров Октябрьский в Калининградской области. Также приближается решение вопроса о возобновлении торгов акциями компаниями на Мосбирже. Сегодня площадка объявила о регистрации акций VK в первом уровне листинга с 27 сентября. Пока точной даты возвращения торгов по акциям российского IT-гиганта на биржу нет. #новости

​​Банк Санкт-Петербург заплатит дивиденды За это проголосовали единогласно все акционеры. СПБ Банк распределит прибыль за первое полугодие 2023 года. Дивиденд составит 19,08 рублей на акцию, а доходность выплаты — 6,6%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции BSPB до 6 октября 2023 включительно. #новости

Государство планирует ввести сверхналог на доходы нефтяников, а акции Софтлайна начинают торги с падения Что происходит на рынке к этому часу? • С открытия торгов индекс IMOEX упал с вчерашнего закрытия в 3 042 б.п. на 1,06 % и торгуется в боковике недалеко от границы в 3 000 б.п. Лидеры роста: Мосбиржа (+0,85), МТС (+0,7%), НЛМК (+0,28%). Лидеры падения: РУСАЛ (-1,96%), ФСК Россети (-2,59%), Полиметалл (-3,7%). Доллар стоит 96,25 руб, без значительных изменений с цены закрытия вчерашних торгов. • Законопроект, предполагающий введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сегодня планируют обсудить в парламенте. До этого нефтегазовый сектор вносили в исключение по выплатам windfall tax в госбюджет. Однако депутаты считают не совсем честным такую льготу по отношению к другим секторам экономики. Главные гиганты российского нефтегаза, на фоне новости, теряют в цене: к 13:10 по мск бумаги Лукойла показывают динамику -1,2 %, НОВАТЭКа -0,39 %, Роснефти - 1,43 %. • Котировки китайского застройщика Evergrande падают на более чем 8%, на вторую сессию после пропуска компанией выплаты по облигациям. • Первый этап обмена расписок Noventiq на акции Софтлайна завершился. После приостановки торгов SFTL, торги новыми бумагами SOFL стартовали на Мосбирже, однако акции резко начали терять в цене. К 13:10 по мск они торгуются по 143,4 руб за акцию (-31,71 %). #новости

​​Инвесторы ждут падения американского рынка акций, а Moody’s предупреждает о пересмотре кредитного рейтинга США Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Фондовые индексы США выросли в понедельник S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,5%, а индекс Dow Jones — 0,1%. Американские индексы прервали четырехдневную серию падений, несмотря на сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система США, вероятно, оставит процентные ставки на высоком уровне на более длительный срок. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила 4,5%. • Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,7%, японский Nikkei упал на 0,9%, южнокорейский Kospi сократился на 1,3%, сингапурский STI подешевел на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1% соответственно. Инвесторы в регионе продолжают беспокоиться по поводу возможного дальнейшего роста процентных ставок в США. Между тем в понедельник индекс китайских застройщиков достиг девятимесячного минимума на фоне новых потрясений в секторе: China Evergrande Group пропустила выплату по долгу, а бывшие руководители были задержаны. • Moody’s: США рискуют своим высшим кредитным рейтингом в случае остановки работы правительства Moody's, единственное крупное агентство, сохранившее для США высший кредитный рейтинг, предупредило, что потенциальная приостановка работы правительства может негативно сказаться на оценке кредитоспособности страны. «Несмотря на то, что кратковременная приостановка работы правительства США не повлияет на обслуживание долга и вряд ли приведет к разрушению экономики страны, она подчеркнет слабость институциональной и управленческой силы в Америке по сравнению с другими суверенными странами с рейтингом ААА», — говорится в заявлении Moody’s. Правительство США потенциально может приостановить свою работу уже 1 октября, если в американском Конгрессе не примут законопроект о федеральных расходах. Ранее, в августе этого года, Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг США, сославшись на опасения по поводу политических споров о потолке госдолга, который поставил страну на грань дефолта. • Хедж-фонды делают ставку на падение американского рынка акций По данным Goldman Sachs, управляющие фондами продолжают увеличивать ставки на падение рынка акций США после недавней распродажи на Уолл-стрит. Менеджеры хедж-фондов ожидают дальнейшего падения американских фондовых индексов на фоне растущего пессимизма по поводу решимости Федеральной резервной системы США удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени. В настоящее время профессиональные управляющие капиталом занимают менее оптимистичную позицию в отношении американского рынка акций, замечают в Bloomberg. #новости

​​✈️ Самолет: больше, чем девелопмент 🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас! Обсудим с IR-директором Samolet_Official Николаем Минашиным, за счёт чего Самолет сохраняет высокие темпы роста бизнеса? Как компания чувствует себя на фоне ужесточения регулирования ипотечного рынка? И многое другое. В дискуссии также примут участие популярные блогеры Пульса и авторы стратегий: • Владимир Литвинов • Александр Абрамян Как подключиться? 🔌 Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы! Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры. #эфир

​​Трубная металлургическая компания проводит SPO Обсуждаем все в прямом эфире с представителями компании 🎙 Ира Ахмадуллина узнает у менеджеров Трубной металлургической компании (ТМК) все о предстоящем вторичном публичном размещении акций на рынке, обсудит финансовые показатели бизнеса и задаст еще много интересных вопросов. В студии: • Игорь Барышников — директор по стратегии и работе с инвесторами; • Сергей Алексеев — директор по глобальному и стратегическому маркетингу. О чем побеседуем: • Для чего ТМК проводит SPO, почему в нем стоит участвовать и какие условия? • Что с финансовыми показателями? Какие планы у бизнеса на будущее? • Какие преимущества у ТМК перед конкурентами? 📹 Стартуем через 10 минут, подключайтесь. Будет интересно 😉 #эфир

🎁 Забирайте акции Тинькофф просто так! Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции. Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать». В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия. 👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им! #конкурс

​​🍁 Начинаем последнюю неделю сентября с Ириной Ахмадуллиной Подключайтесь к прямому эфиру ведущей шоу «Деньги не спят» Ириной Ахмадуллиной. Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰ Что обсуждаем? • Российский рынок акций снижался почти всю прошлую неделю. Обсудим, какие есть интересные инвестидеи на нынешних уровнях. • Разберем интересные события на фондовом рынке. Полиметалл утром опубликовал любопытные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. А еще скоро начнут торговаться бумаги Софтлайн после завершения обмена депозитарных расписок Noventiq. Как подключиться? 🔌 Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы! Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры. Услышимся! #эфир

​​Отчет Polymetal: бизнес растет, но будущее российских активов туманно Золотодобытчик Полиметалл опубликовал отчетность по МСФО за первые 6 месяцев 2023 года. Компания благополучно переехала в Казахстан и стартовала торги на Московской бирже, но акционеры, бумаги которых хранятся в НРД, все еще не могут получать дивидендные выплаты и участвовать в корпоративных событиях. Основные показатели за полугодие год к году: • Выручка: $1,3 млрд (+25%); • Чистая прибыль: $190 млн (против убытка $321 млн в первом полугодии 2022 года); • Скорректированная EBITDA: $559 млн (+31%). К 10:56 по мск бумаги POLY торгуются по цене 541,3 руб (+3,24%). Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского: Результаты за 1 полугодие 2023 года можно назвать умеренно позитивными. Прогнозы компании на 2023 год по объему производства и затратам были сохранены. Однако у нас нейтральный взгляд на акции Polymetal на фоне неопределенности относительно возможной цены продажи российских активов, а также способа и сроков восстановления прав акционеров, бумаги которых хранятся в НРД. #новости

​​Рынки падают из-за опасений по поводу высоких процентных ставок, а ФРС США сокращает рабочие места Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Американские индексы снизились по итогам недели S&P 500 потерял 2,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,6%, а индекс Dow Jones снизился на 1,9%. На прошлой неделе участники рынка были обеспокоены предупреждениями Федеральной резервной системы США о том, что, вероятно, потребуется продолжить повышать процентные ставки. Кроме этого, на рыночные настроения повлияли последние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно того, что «мягкая посадка экономики» теперь не является базовым сценарием регулятора. • Рынки Азии завершили неделю преимущественно падением Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 2,3%, японский Nikkei упал на 3,3%, южнокорейский Kospi сократился на 3,6%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng подешевели на 2,3% и 0,7% соответственно, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%. Все из-за растущих опасений по поводу того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими дольше, чем ранее ожидалось. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии выхода данных по инфляции многих стран Азии на этой неделе. • Инвесторы продают американские акции рекордными темпами По данным Bank of America, на прошлой неделе инвесторы продали акций США на сумму около $19 млрд — самый высокий еженедельный отток в этом году. В настоящее время инвесторы в США обеспокоены тем, что ФРС, вероятно, продолжит цикл повышения процентных ставок, отметили в Bank of America. Между тем на прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,49% — самого высокого уровня с 2007 года. В Bank of America также предупредили, что более высокие процентные ставки могут создать проблемы для американского рынка акций в 2024 году. • ФРС США сокращает рабочие места впервые с 2010 года По данным CNN News, Федеральная резервная система США планирует сократить около 300 рабочих мест до конца года. По словам представителей ФРС, сокращения рабочих мест в основном будут касаться вспомогательных должностей, включая IT-должности, которые больше не нужны. Новости о будущих сокращениях появились всего через несколько дней после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл отметил устойчивость американской экономики вопреки высокой инфляции и растущим процентным ставкам. #новости

Поздравляем первых победителей! Победители розыгрыша были выбраны случайным образом с помощью рандомайзера. Со счастливчиками мы свяжемся в ближайшее время. Уже скоро будет новый розыгрыш, а значит на подарки смогут рассчитывать и другие подписчики Тинькофф Инвестиций! Инвестируйте и выигрывайте с нами!

Результаты розыгрыша: Победители: 1. Sergey 2. Николай Проверить результаты

​​📊 Технический анализ для новичков Часть вторая Учимся определять фигуры на графике вместе с Денисом Ивановым, менеджером по продукту Тинькофф Инвестиций. Денис расскажет, как торговать, отталкиваясь от графиков, выявлять тренды, понимать направление движения котировок и строить на этом свой анализ. Обсудим: • Как анализировать график с помощью базовых фигур; • Какие фигуры самые популярные; • Как увидеть продолжение тренда или его разворот; • Объясним, как найти точку входа и выставить стопы. 📹 Все это в онлайн-конференции 28 сентября в 19:00. Регистрируйтесь по ссылке. #лекции

​​​​🏔️ А мировая экономика на грани рецессии: что делать инвесторам? В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся прогнозами по отдельным акциям и разберут все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках. Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/Az6RpDotbhQ?feature=shared Запись будет доступна после эфира.

Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться UWGN — 5429 упоминаний Первое место по упоминаемости, как и на прошлой неделе, вновь у акций Объединенной вагонной компании из третьего эшелона Мосбиржи. Пристальное внимание к бумагам ОВК объясняется тем, что акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций ОВК более чем в 100 раз. После стремительного падения на 50% на прошлой неделе бумаги ОВК прибавили около 30% в начале нынешней, но к пятнице вновь скорректировались до отметки 106 рублей. Хотим напомнить: инвестиции в бумаги третьего эшелона сопряжены с высоким риском. GAZP — 1693 упоминания «Ты когда-нибудь уже угомонишься?», «Ну ниже 160 уже не уйдет!», «А дивиденды будут?» — пользователи Пульса продолжают обсуждать одну из своих любимых тем о том, что будет с бумагами Газпрома и выплатит ли компания дивиденды. На неделе акции Газпрома подешевели на несколько процентов до отметки 165 рублей (это минимум с июня 2023 года). Новостей о дивидендах пока не было и поводов для таких новостей сейчас, кажется, нет, но оптимистично настроенные инвесторы все равно их ждут. POLY — 1524 упоминания На этой неделе после почти двухмесячного перерыва, связанного с редомициляцией, Мосбиржа возобновила торги акциями золотодобывающей компании Полиметалл. К четвергу бумаги потеряли в цене около 14% с момента начала торгов, но в пятницу восстановились почти на 10%. Кажется, инвесторы еще окончательно не определились, как реагировать на возвращение Полиметалла. TRNFP — 1425 упоминаний Одна из наиболее любопытных и ожидаемых новостей недели — решение совета директоров Транснефти о сплите акций компании. Итоговый коэффициент дробления составит 1 к 100. Напомним, на Мосбирже торгуются только привилегированные акции, а 100% обыкновенных акций принадлежат государству. После объявления о сплите в понедельник префы Транснефти подорожали больше чем на 1% и к вечеру торговались выше отметки 150 тыс. рублей за акцию. Но затем бумаги компании начали дешеветь вместе с корректирующимся рынком и к четвергу даже пробили отметку 139 тыс. Впрочем, в пятницу префам Транснефти удалось немного отыграть падение: к вечеру они торговались уже на уровне 142 тысячи рублей. ALRS — 1324 упоминания 20 сентября стало известно, что алмазодобывающая компания АЛРОСА приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в будущих санкциях от ЕС. Рынок отреагировал на новость спокойно: пока акции компании торгуются в боковике.

Коррекция началась? 🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас! Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи. Сегодня «Итоги недели» наш главный редактор Николай Гришин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс. На связи: • Давид Дадиани — в Пульсе Davidiani_cap • Егор Федосов — в Пульсе TAUREN_invest О чем поговорим: • Индекс Мосбиржи падал всю неделю, но удержался выше 3000. Какие бумаги продавать/покупать? • Что происходит с ретейлом? • Новые пошлины для экспортеров — кто в пострадавших? Как подключиться? 🔌 Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы! Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры. #эфир

​​Биржевая торговля в СССР Как развивался фондовый рынок на различных этапах истории? Как выглядели фондовые биржи и чем на них торговали, до того как изобрели смартфоны и ноутбуки? Попробуем разобраться в серии ретроспективных постов. Для начала вспомним совсем недалекое, в масштабах времени, прошлое. Существовали ли биржи в Советском союзе? Да, но совсем недолго. Разберемся по порядку. • Последствия смены правительства Российские биржи закрылись осенью 1917 года практически сразу после второй революции. Тогда акции торговались в виде бумаг, которые можно было держать на руках, носить с собой. В условиях изменения курса валюты большевиками, акциями стали оплачивать разные товары, крупные покупки. Так было удобнее, потому что у акций был больший номинал. Продлился такой оборот ценных бумаг недолго. В декабре 1917 года произошла национализация банков и акции, другие финансовые инструменты, просто аннулировали. В 1918 году их можно было использовать для получения ссуд в Народном банке РСФСР, но и это вскоре оказалось недоступно. Оставшиеся на руках ценные бумаги частники использовали для розжига костров и топки печей. Новое советское правительство объявило государственный дефолт, аннулировав долги по облигациям царской России, с отказом выплачивать по ним купоны. Иностранные кредиторы действия новой власти не одобрили. Урегулировать вопрос удалось только после распада СССР, к 2000 году, после признания Россией царских долгов действительными. Так с Великобританией удалось договориться о двустороннем отказе от претензий по долгам возникшим до 1939 года, а Франции выплатили 400 млн долларов и подписали меморандум о взаимопонимании. • Зачем СССР понадобился рынок? Восстановление рынка началось с вводом НЭП в 1921 году. Первой открылась Саратовская биржа, а затем, к 1926 году, в различных регионах количество торговых площадок возросло до 114. Торговали там отнюдь не ценными бумагами, да и трейдингом заниматься было нельзя. С помощью бирж государство регулировало цены на различные товары, например: текстиль, топливо и сырье. Фондовый рынок СССР не жаловал, однако в 1923 году на Мосбирже был отдел, в котором разрешалась торговля золотом, валютой и государственными облигациями. Одним из самых ходовых активов был «Червонец» — эквивалент 10 рублям российской империи и 7,74 граммам золота. «Чирик» служил сигналом для финансового регулятора о состоянии экономики. Если биржевой курс червонца поднимался выше официального, то Госбанк скупал золото и валюту на рынке, печатая червонцы, и наоборот. Основными участниками торгов были не физические лица, а государственные организации. Частники не хотели предавать огласке свои доходы, поэтому в бум спекуляций в Америке, в Советском союзе торговый зал не наполнялся свыше 200 человек. • Как все закончилось В 1926 году взгляд правительства на биржевые рынки изменился. Советская власть начала проводить антипропаганду бирж в СМИ, подготавливая переход к планово-распределительной экономике. К 30-му году прошлого столетия все биржи в союзе закрылись, а новый рассвет начался только в 1990 году, ближе к распаду страны. Пройдя через полное обесценение фондового рынка, сжигание ценных бумаг на костре, наша история сделала виток и вернулась к новому, технологичному образу торговли. После распада Союза биржи заработали вновь, но доверие к финансовому институту выстраивалось через тернистые пути и спотыкалось о не самые надежные финансовые инструменты. Но это уже совсем другая история.

​​Рынки обеспокоены возможным сохранением высоких процентных ставок, а Moody's снижает рейтинги для застройщиков Китая Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Фондовые индексы США снижаются третий день подряд S&P 500 потерял 1,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,8%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%. Растущие опасения Уолл-стрит связаны с последними данными по американскому рынку труда, которые могут подвигнуть Федеральную резервную систему США держать ставки на высоком уровне еще долгое время. Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало до 201 тысячи — это самое низкое значение с января нынешнего года. Последние экономические данные свидетельствуют о сохранении устойчивости американского рынка труда, несмотря на агрессивную кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики ФРС, замечает Seeking Alpha. • Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,4%, японский Nikkei упал на 0,4%, южнокорейский Kospi сократился на 0,3%, сингапурский STI практически не изменился, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,7% и 1 соответственно. Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой на фоне растущих ожиданий относительно того, что ФРС США придется поддерживать процентные ставки на высоком уровне более длительное время. • Moody's понижает кредитные рейтинги крупнейших застройщиков Китая Американское рейтинговое агентство решило пересмотреть на предмет возможного понижения кредитные рейтинги для целого ряда китайских строительных компаний, среди которых: China Jinmao Holdings Group, China Vanke, China Resources Land и China Overseas Land & Investment. В Moody’s такое решение связывают с последними правительственными данными, которые показали, что снижение цен на новое жилье в Китае в августе ускорилось. Кроме этого, ослабление ипотечных ограничений привело к всплеску покупок жилья в начале прошлого месяца, но в сентябре продажи снова замедлились. Ранее, на прошлой неделе, агентство Moody's ухудшило общий прогноз по китайскому сектору недвижимости до негативного. Такое решение было принято на фоне более слабых перспектив экономического роста Китая, а также растущих опасений по поводу несвоевременного завершения и сдачи строительных проектов. • Cisco покупает Splunk за $28 млрд Крупнейший в мире производитель компьютерного сетевого оборудования объявил в четверг, что приобретет компанию Splunk по цене $157 за акцию. Цель покупки — укрепить свой бизнес в области кибербезопасности, чтобы удовлетворить запросы клиентов и стимулировать рост бизнеса, говорится в заявлении Cisco. Компания Splunk помогает предприятиям отслеживать и анализировать их данные, чтобы минимизировать риск взлома, а также быстрее решать технические проблемы. Поглощение Splunk является крупнейшей подобной сделкой в отрасли в этом году, а также самым крупным приобретением Cisco в истории компании, замечает Reuters. После новостей о сделке между компаниями в четверг акции Splunk выросли на 21%, а акции Cisco снизились на 4%. #новости

🎉 Новые возможности для клиентов с брокерскими счетами в Тинькофф Бизнес Запустили обмен валюты и овернайты в юанях Не только частники торгуют на бирже через Тинькофф, но и юридические лица. Значительная часть клиентов Тинькофф Бизнес работает с партнерами из Китая. Специально для них мы добавили возможность обменивать юань по курсу Мосбиржи и размещать валюту Поднебесной в овернайты. • Что такое биржевой овернайт? Это возможность разместить свободные деньги на одну ночь, чтобы заработать на денежных остатках. Вечером вы размещаете деньги на биржевом овернайте, а утром следующего рабочего дня выводите их с прибылью, не замораживая деньги на долгий срок с минимальным риском и более высокой доходностью, чем в банке. Биржевые овернайты можно использовать и в юанях, и в рублях. • Как компания может торговать юанями? Совершать сделки с валютой можно в Личном кабинете на сайте или через приложение Тинькофф Бизнес. Для покупки или продажи валюты достаточно перейти в раздел Брокерский счет → Валюты. Далее нужно выбрать валюту, указать количество лотов и нажать «Купить» • Как отправить заявку на овернайт? Все также просто: доступ к овернайтам есть в личном кабинете. Выберите брокерский счет → «Биржевой овернайт» → «В юанях». Подробную инструкцию со скриншотами можно прочитать здесь. • Сколько я заплачу за овернайт в юанях? Мы возьмем только биржевую комиссию. В приложении или в личном кабинете доходность овернайта укажем «чистыми», уже с ее учетом. Почитать подробнее про брокерский счет для бизнеса или оставить заявку на него, если еще нет, можно по кнопке ниже 👇

Магнит и Лукойл должны будут продавать приобретенные у иностранцев акции По словам представителя Минфина Ивана Чебескова, обратный выкуп бумаг у иностранных держателей обязывает компании вернуть часть из этих акций в рынок. Процент от доли выкупленных акций, который компаниям стоит отправить на биржу, директор департамента финансовой политики не уточняет. По его словам, параметры зависят от масштаба бизнеса и типа сделки. Магнит уже завершил байбэк, в рамках которого выкупил у иностранных инвесторов более 21,9 млн акций (21,5% обращающихся на рынке бумаг). Лукойл пока согласовывает такую сделку. О дальнейших планах на выкупленные через байбэк акции компании пока не заявляли. Как может сказаться продажа бумаг на их котировках? Мнение аналитиков Тинькофф Инвестиций: При обратной продаже выкупленных акций влияние на котировки во многом будет зависеть непосредственно от цены, объема реализуемых бумаг и спроса со стороны инвесторов. С учетом того, что акции выкупаются с дисконтом, компании, скорее всего, смогут заработать на обратной продаже, снизив свой чистый долг. Кроме того, это приведет к повышению ликвидности акций. Не стоит бояться того, что компании обрушат рынок, продавая огромный пакет. Им некуда спешить, они будут делать это постепенно, минимизируя влияние на котировки. Это частные компании, рост капитализации в их же интересах. #новости

Как повлияет на бизнес экспортеров новая инициатива Минфина? Умеренные риски для некоторых металлургов Как сообщает Коммерсантъ, в планах Минфина и Минэкономики ввести пошлины на экспорт металлов, угля и удобрений. Ее размер будет зависеть от курса доллара: при цене USD 80–85 рублей она составит 4%, 85–90 рублей — 4,5%, 90–95 рублей— 5,5%, выше 95 рублей— 7%. Появление новых налогов — негатив для бизнеса, но как новые пошлины могут отразится на доходах конкретных экспортеров? Мнение аналитиков Тинькофф Инвестиций: Сильнее всего данные меры затронут компании с высокой долей экспорта. Однако такие компании, как Полюс, Норникель, АЛРОСА имеют высокую маржинальность бизнеса, поэтому влияние инициативы можно назвать умеренным. Под наибольшим риском находится Русал, у которого маржинальность по EBITDA за 1 полугодие 2023 г. составила всего 4,9%. Из сталелитейных компаний наиболее чувствительной к введению экспортных пошлин является НЛМК. Однако, опять же, негативный эффект можно назвать умеренным, поскольку у компании, скорее всего, сохраняется неплохая маржинальность, а продажи на внутреннем рынке могут превышать 50%. Влияние на результаты Северстали и ММК будет незначительным, поскольку доля экспортных продаж у компаний составляет примерно 10-20%. С 1 сентября уже действует новая пошлина на удобрения в размере 7% от таможенной стоимости, причем для азотных удобрений ее размер — не менее 1100 рублей за тонну, для фосфорных — не менее 2100 руб за тонну. Пошлина была установлена до декабря 2024. Если произойдет переход на новый формат, это не окажет негативного влияния на бизнес экспортеров удобрений, таких как Акрон и Фосагро, поскольку ставка при курсе ниже 95 рублей находится в диапазоне ниже 7%, а 7% в новом правиле является максимальным уровнем. #новости

​​ТМК cобирается увеличить free-float Трубная металлургическая компания (ТМК) проведет SPO, то есть вторичное публичное предложение акций. • Чем занимается? ТМК входит в топ-3 мировых производителей бесшовных труб. В основном компания работает с нефтегазовым сектором, который приносит ей около 80% выручки. Ее трубы используют при бурении, добыче и транспортировке энергоресурсов. Именно поэтому она делает акцент на производстве бесшовных труб, которые характеризуются большей прочностью по сравнению со сварными трубами. Доля бесшовных труб в объемах продаж компании превышает 80%. Компания характеризуется вертикальной интеграцией и контролируют существенную часть всей цепочки создания стоимости, закупая сырье у сторонних поставщиков и направляя его на свои предприятия, где выплавляется сталь и производятся заготовки. На финальном этапе заготовки прошивают, калибруют, термически обрабатывают, подгоняют под стандарты качества и на выходе получаются трубы. Помимо труб и трубных решений, ТМК предоставляет своим клиентам услуги ремонта, инженерного сопровождения и другие сопутствующие услуги. У компании более 50 заводов и сервисных предприятий в разных регионах России. В 2021 году ТМК приобрела Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), что позволило ей укрепить лидерские позиции на рынке и улучшить финансовые показатели. Так, по итогам первого полугодия 2023 года компания добилась рекордной для себя рентабельности по EBITDA — 28%. Чтобы больше узнать о компании, можете ознакомиться с ее презентацией для инвесторов. • Подробнее об SPO Сделка будет реализована в два этапа. 📍 Сначала мажоритарный акционер — ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ, которому принадлежит 90,6% акций ТМК — продаст на рынке пакет до 15 млн акций (до 1,5% от общего количества акций ТМК). Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 рублей за одну акцию. Ожидается, что итоговая цена предложения не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона. 📍Затем ТМК проведет дополнительную эмиссию акций, большую часть которых выкупит мажоритарный акционер, используя средства, полученные от продажи своего предыдущего пакета акций. По итогам обоих этапов сделки компания привлечет средства, которые планирует направить на снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. В ТМК также рассчитывают, что SPO приведет к притоку новых инвесторов и росту ликвидности акций за счет увеличения количества бумаг в свободном обращении (free-float). Кроме того, с увеличением free-float возрастет вероятность включения акций ТМК в ряд индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе. Добавим, что инвесторы, которые будут участвовать в SPO, получат право купить одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO, через 6 месяцев после завершения SPO. 🎙Больше деталей о сделке расскажет представитель компании 25 сентября в 15:00 по московскому времени в прямом эфире.

​​ФРС США напугала рынки, а акции Китая достигли 10-месячного минимума Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Американские индексы снизились в среду S&P 500 потерял 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones снизился на 0,7%. Фондовые индексы США в среду закрылись заметным падением, а доходность двухлетних американских гособлигаций выросла до уровня 2006 года. Это произошло на фоне вчерашних заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который предупредил, что процентные ставки, вероятно, будут еще выше и продержатся на высоком уровне более длительное время. Между тем в среду ФРС США ожидаемо сохранила процентные ставки на уровне 5,25—5,5%. • Рынки Азии падают вслед за Уолл-стрит Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,6%, японский Nikkei упал на 1,3%, южнокорейский Kospi сократился на 1,6%, сингапурский STI подешевел на 1,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,4% и 1,2% соответственно. Все из-за предупреждений ФРС США о возможном дальнейшем повышении процентных ставок и сохранении их на высоком уровне более длительное время. • Акции Китая упали до 10-месячного минимума В ходе сегодняшних торгов индекс MSCI China, отслеживающий стоимость акций китайских компаний крупной и средней капитализации, упал примерно на 1,5%, снижаясь уже третью неделю подряд. Китайский фондовый индекс достиг самого низкого уровня с ноября прошлого года, поскольку отток средств иностранных фондов из страны продолжается и нет никаких признаков его скорого прекращения. С начала сентября глобальные фонды продали китайских бумаг на сумму около 24 млрд юаней ($3,2 млрд). При этом в прошлом месяце была зафиксирована рекордная месячная сумма чистых продаж китайских активов иностранными инвесторами — 90 млрд юаней ($12 млрд). Все из-за опасений иностранных инвесторов по поводу сектора недвижимости и экономики Китая, замечает Bloomberg. • Bank of America: к концу года S&P 500 достигнет 4 600 пунктов Стратеги из Bank of America отказались от своего медвежьего взгляда на целевые показатели S&P 500, повысив прогноз для индекса на конец года с 4 300 до 4 600 пунктов. Прогноз предполагает рост S&P 500 примерно еще на 4% до конца 2023 года. Рыночные индикаторы, а также продолжающийся рост эффективности и объема промышленного производства в США указывают на сохранение потенциала для роста американского рынка акций, считают в Bank of America. #новости

Ставка в США осталась на максимальном уровне за два десятилетия ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, решение было ожидаемым. Регулятор начал поднимать ставку с марта 2022 года, на тот момент она была на уровне 0,25%. На предыдущем, июльском, заседании показатель повысили до 5,50%, это максимальное значение ставки за последние 22 года. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 31 октября-1 ноября. #новости

​​Молодые и свежие: подборка самых новых стратегий автоследования За последние недели мы успели рассказать вам о самых разных стратегиях автоследования: дивидендных, облигационных, гонконгских, с минимальным порогом входа и многих других. Сегодня пришла очередь амбициозных новичков. Речь пойдет о самых новых стратегиях, которые появились в Пульсе меньше месяца назад и имеют хорошие перспективы. 📍 Одна из таких стратегий называется Легкий вход. Порог входа в нее, соответственно, небольшой — 6 000 рублей. За несколько дней доходность стратегии составила 0,52%. Ее автор dbolshak пишет, что стратегия подходит тем, кто только начинает свой путь в инвестициях либо хочет познакомиться с инструментом автоследования. Стратегия рассчитана на длительный период инвестирования (три года и более), ребалансировка портфеля происходит один-четыре раза в месяц. Портфель собран таким образом, чтобы ожидаемая доходность превышала рост индекса Мосбиржи, рассказывает автор. В топе торгуемых бумаг — Инарктика, Мечел, Газпром нефть. 📍 Еще одна новая стратегия называется Шаг 1 – Облигации. По словам автора, она рассчитана на консервативных инвесторов с горизонтом инвестирования от одного года. Стратегия построена на покупке облигаций, отобранных с помощью фундаментального анализа. Порог входа — 75 000 ₽. Пока доходность стратегии составляет +0,72%. Автор стратегии ReRaiser — квалифицированный инвестор, хотя «хотел быть трейдером». Его посты в Пульсе отличаются лаконичностью и юмором. 📍 Третья стратегия, о которой мы хотим сегодня рассказать, — Mega Supreme. Ее разработал автор многих других стратегий MegaStrategy. Он отмечает, что в составе новой стратегии бумаги 1-го, 2-го и 3-го уровней листинга Мосбиржи. Сейчас в топе торгуемых бумаг МКБ и ВИМ Инвестиции. Стратегия агрессивна, но при этом доступна за счет низкого порога входа в 6 000 рублей. MegaStrategy, разработавший стратегию, — активный блогер Пульса. На своей страничке публикует много образовательного и новостного контента. Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего. #автоследование

​​🎁 Акция «Подарки любимым» завершается. Успейте порадовать близких! Сентябрь – прекрасный месяц для подарков студентам и подросткам. Подарив кому-то первую акцию, можно не только доставить человеку много радости, но и заложить основы финграмотности. Итак, в рамках акции «Подарки любимым» еще можно успеть подарить бумагу на сумму от 350 рублей и получить самому подарочных акций на сумму до 10 000 рублей. Акция продлится до 29 сентября! Наши фавориты сентября: Лукойл, OZON и Яндекс. Они будут оптимальны для теплого осеннего подарка. Чтобы сделать подарок, выберите акцию, например из списка ниже, и нажмите на кнопку «Подарить» в нижней части экрана. Затем введите количество акций и выберите получателя из телефонной книжки. Отправить подарок можно даже тем, у кого нет брокерского счета, и детям от 14 лет. Полные условия акции.

🗓 Расписание работы Мосбиржи в 2024 году Сохраняем заранее Московская биржа опубликовала расписание торговых дней на следующий календарный год. Главное внимание к праздникам: • Торгов не будет: 1–2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября 2024 года. • Торги пройдут в стандартном режиме: 3–5 и 8 января, 29 и 30 апреля, 10 мая и 30 декабря 2024 года. • В рабочие субботы 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря 2024 года биржа будет проводить торги, как в будние дни. #новости

​​Бриллиант треснул Чего ждать от АЛРОСА в перспективе? АЛРОСА приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в будущих санкциях от ЕС. На новости бумаги падают. К 13:45 по мск ALRS торгуются по цене 72,83 руб за акцию (-1,1 %). Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского: Это решение во многом продиктовано снижением цен на алмазы, которое наблюдается практически с начала 2022 года. Можно ожидать схожих мер и от других крупных игроков отрасли, что позволит не допустить дальнейшего сильного снижения цен на алмазы. Есть риски продления данных мер от АЛРОСА на более продолжительный период или же по истечению двух месяцев продажи компании будут находиться на пониженных уровнях. На этом фоне сохраняем осторожный взгляд на акции АЛРОСА. #новости

ЦБ и Мосбиржа взялись за третий эшелон Как Центробанк будет бороться с пампом и дампом в России? Последние резкие движения котировок в акциях малой капитализации заставили регулятора принимать меры. По мнению ЦБ, в акциях третьего эшелона много спекулятивной торговли, итогом которой становится выход за рамки рыночного ценообразования бумаг. Волатильность в таких акциях сопровождается большим риском: акции могут менять цену как в положительную, так и в отрицательную зону очень быстро. Центробанк видит в таких движениях риск потери доверия к фондовому рынку, а причиной — сигналы в медиа-пространстве от «разгонных» каналов. Также ЦБ напомнил, что манипуляция на рынке — наказуема, вплоть до уголовной ответственности. Совместно с ЦБ с 21 сентября Мосбиржа вводит ограничения: • По всем ордерам на бумаги с третьим уровнем листинга максимальное отклонение цены разрешается не более чем на 22% от закрытия предыдущего торгового дня. • Также биржа сможет устанавливать ассиметричные границы цены на покупку или продажу ниже лимита в 22%, в случае повышенной волатильности конкретной акции. • Запуск дискретных аукционов планируют сделать быстрее. Пока алгоритм дорабатывается. #новости

​​Рынки снижаются в преддверии решения по процентным ставкам в США Главные новости зарубежных рынков к этому утру • Фондовые индексы США снизились во вторник S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,3%. Настроения на Уолл-стрит были сдержанными в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое будет объявлено уже сегодня. Большинство участников рынка ожидает, что американский регулятор сохранит ставки без изменений. • Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются вслед за Уолл-стрит Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,7%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi сократился на 0,3%, сингапурский STI подешевел на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 0,7% соответственно. Инвесторы в регионе обеспокоены растущими ценами на нефть, которые могут привести к дальнейшему росту инфляции в мире. Высокая инфляция, в свою очередь, вынудит регуляторов многих стран удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени. • Китай оставил процентные ставки в стране без изменений Базовые ставки в Китае по однолетним и пятилетним кредитам остались на уровне 3,45% и 4,20% соответственно, что отвечает ожиданиям аналитиков. Центральный банк Китая оставил процентные ставки без изменений на фоне новых признаков восстановления второй по величине экономики мира, а также продолжающегося ослабления юаня. По мнению экспертов, экономические данные из Китая, вероятно, продолжат улучшаться в четвертом квартале 2023 года, а эффект низкой базы обеспечит рост ВВП более чем на 5% по итогам года. • Кризис в секторе недвижимости Китая влияет на перспективы экономического роста Азии По мнению экспертов из Азиатского банка развития (АБР), кризис в китайском секторе недвижимости влечет за собой риск ухудшения экономической ситуации в регионе. На этом фоне в АБР изменили прогноз роста развивающихся стран Азии на 2023 год, понизив его до 4,7% с 4,8%, прогнозируемых в июле. В Азиатском банке развития также отметили, что, хотя экономический рост в Азии до сих пор был устойчивым, а инфляционное давление в регионе снижается, правительствам азиатских стран необходимо проявлять бдительность в отношении многих проблем, включая вопросы продовольственной безопасности. Между тем в АБР ожидают, что по итогам 2023 года инфляция в развивающихся странах Азии снизится до 3,6% по сравнению с 4,4% годом ранее и продолжит замедляться до 3,5% в 2024 году. • Wedbush: в 2024 году акции технологических компаний США продолжат расти По мнению аналитиков из Wedbush Securities, рост IT-сектора США продолжится на фоне дальнейшего резкого увеличения расходов на искусственный интеллект. Эксперты из американской инвестиционной компании ожидают, что к концу этого года акции технологических компаний также продолжат расти благодаря новому, бычьему рынку для IT-сектора. Рост будет происходить несмотря на краткосрочное внимание Уолл-стрит к ФРС США, которая, вероятно, перейдет к циклу снижения процентных ставок уже в 2024 году, считают в Wedbush Securities. #новости